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本文涉及的行業及個股分析來源於券商研究報告，僅為分析人士對該行業及個股的個人觀點，不代表中證網觀點，不作為投資者買賣股票的依據，股市有風險，投資須謹慎。
國禎環保:訂單接連不斷支撐業績穩定增長
事件:10月20日,公司公告預中標仙遊縣污水處理工程PPP項目,項目總投資額10.61億;聯合中標烏蘭察佈市中心城區抗旱應急備用水源PPP項目,中標金額5.16億,特許經營期10年;確認中標十五裡河流域治理工程-京臺高速處初期雨水調蓄工程(DBO)項目,中標價為2.05億,運營期暫定三年。
訂單接連不斷,百億PPP項目保障穩定增長。報告期內公司斬獲多項大單,包括宿州市循環經濟示范園污水處理工程PPP項目、東郊污水處理廠三期工程及配套管網PPP項目等訂單,總額超過9.63億元。此外,2017年7月公司作為聯合體中標阜陽市城區水系綜合整治(含黑臭水體治理)PPP項目,其中標段一總投資47.87億元,標段二總投資51.36億元,公司占項目公司股權比例為14.24%。2017年10月20日,公司預中標仙遊縣污水處理工程10燕窩推薦.61億PPP項目,包含鯉城老城區污水管網改造工程、仙遊縣11個鄉鎮鎮區生活污水處理工程、仙遊縣農村生活污水處理工程3個新建項目和西苑鄉、龍華鎮等鄉鎮已建成的污水處理廠及污水管網運營工程存量項目。公司拿單能力強大,在手訂單充沛,持續穩定增長有充足保障。
重點佈局三大板塊,業績增長前景可期。公司圍繞水治理開展業務,自收購瞭麥王環境、挪威GEAS後,公司從之前單一的城市污水治理逐漸轉移滴雞精推薦到城市水環境綜合治理、工業廢水治理以及小城鎮環境治理三大領域。報告期內,公司新增污水處理規模38.8萬噸,目前已在全國12個省份運營104座污水處理廠,污水處理規模415.8萬噸/日。按照“十三五”規劃,工業污水治理、城鎮及農村污水治理、配套管網建設都將得到強化發展,市場規模超過千億。報告期內公司抓住環保行業快速發展機遇,進一步夯實主業,積極開拓市場,經營業績持續穩定增長。
投資評級與估值:預計公司2017-2019年的凈利潤為1.79億、2.13億和2.68億,EPS為0.58元、0.70元、0.88元,市盈率分別為37倍、31倍、24倍,給予“增持”評級。
風險提示:應收賬款回收風險,占用資金大、資產負債率較高風險。
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近期的平均成本為21.78元，股價在成本下方運行。多頭行情中，上漲趨勢有所減緩，可適量做高拋低吸。該股資金方面呈流出台中滴雞精門市狀態，投資者請謹慎投資。該公司運營狀況良好，多數機構認為該股長期投資價值較高。
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